Um selbst zu sehen ob alles richtig läuft, werde ich hier die Jahres Performance auflisten.

Evtl. finde ich noch Daten aus meinen Investment Fonds Zeiten, dann füge ich dies nach.

Diese Daten beinhalten alle Investments inkl. der Sparplan Aktien.

Hier die Monatsübersicht der Rendite (TTWR of Return):

  J F M A M J J A S O N D
2017 9,7 7,1 5,4 -1,8  -0,9  0,6 0,2 0,9 1,3 2,7 -2,8 2,1
2018 5,4 0,5 -5,5 3,2 1,6 0,7 0,0 3,7 0,5 -6,0 1,8 -10,0
2019 13,8 3,7 3,6 4,8 -7,2 4,9 4,4 -5,8 1,3  1,6 5,1  3,5 
2020 1,4 0,7                     
2021                        

 

Hier die Jahresübersicht der Rendite (TTWR of Return):

 

Jahr Interner Zinsfluß (IZF) True Time Weighted Rate of Return (TTWROR)  Volatilität Bemerkungen
2016 +10,7 % + 6,1 % ---  Von 2014 bis 05.2017 hatte ich alles in Fonds. Hier wurde ende 2016 von Fonds auf Aktien umgeschichtet. In den Grafiken ist dies nicht Inkludiert, da ich da noch eine andere Software hatte.
2017 +9,06 % +26,40 % 18,38 % Die Umstellung von Fonds auf Aktien war Anfang Mai 2017 abgeschlossen. Ab Mai 2017 war alles in Aktien investiert.
2018 -8,49 % -5,98 % 14,84 % War dennoch zufrieden, konnte so günstig Nachkaufen
2019 +34,92 % +37,75 % 13,03 % Ein sehr erfolgreiches Jahr, fast schon unheimlich.
2020 +2,07 % +2,13 %  +3,41 %  Der Januar fängt schon gut an, jedoch glaube ich nicht, das es dabei bleibt. Ende Januar ging es ein wenig Bergab. Stand 04.02.2020 

Aktuelle Performance seit dem 01.01.2017: (bis 04.02.2020)

True Time Weighted Rate of Return (TTWROR) +66,24 %
Interner Zinsfluß (IZF) +13,44 %
Volatilität 27,36 %

 

 

 Grafik vom 03.01.2020:

 

Benchmark:

DAX

S&P 500

iShare Core MSCI World

Mein Gesamtportfolio

 

Erklärung zu den einzelnen Prozentsätzen:

interner Zinsfuß (IZF)
Kapitalgewichtete Rendite oder auch geldgewichtete Rendite


true time-weighted rate of return (TTWROR)
Zeitgewichtete Rendite

 

Hier folgen noch mehr Informationen und Details, welches die Bessere Berechnung darstellt.

Ich für mich sehe es so, innerhalb eines Jahres dürfte die TTWROR der richtige Wert sein, aber über mehrere Jahre Hinweg wohl eher der IZF.

 

   
© Aktienbewertung.net * M.Clemenz